Социальные инвестиции
Доходы Республики Казахстан в виде поступлений от недропользователей на социальное развитие и местную инфраструктуру
Данная информация стала возможной благодаря присоединению Казахстана к Инициативе Прозрачности Добывающих Отраслей (ИПДО) в 2005 году. В рамках ИПДО ежегодно выпускается публичный Национальный отчет, данные которого легли в основу этого материала.
При финансовой поддержке Фонда Сорос-Казахстан.
Точка зрения авторов данного материала может не совпадать с мнением Фонда Сорос-Казахстан.
итак
Как формируются социальные инвестиции в Казахстане
В понятие социальных инвестиций недропользователей в РК вкладывается два вида аналогичных платежей:

1)
обязательные платежи по лицензионным контрактам и контрактам СРП недропользователей с государством,
2) а также вне контрактные платежи в виде дополнительных расходов на социальное развитие региона и местную инфраструктуру по договоренностям с местными акиматами.

При этом социальные инвестиции формируются двумя способами
путем перечисления денежных средств в областные бюджеты на специальный код 206114 «Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры». В этом случаи перечисленные средства не имеют целевого назначения и попадая в бюджет расходуются на местные бюджетные программы.


путем перечисления денежных средств непосредственно подрядчикам строительства и т.п. или в некоммерческие фонды. Часть из этих расходов производятся в рамках контрактных отношений с государством как обязательные платежи, а часть – дополнительно к контрактам. Но в обоих случаях - это целевые расходы недропользователей по договоренности с местными акиматами, в рамках заключенных с ними меморандумов.
Меморандумами с акиматами как правило согласуются такие расходы строительство или ремонт общественных зданий, в том числе школ, спортивных объектов, дорог, водопроводов, обеспечение оборудованием больниц, финансирование общественных мероприятий, например, организация праздников, спортивных мероприятий и т.д.

При этом, начиная с 2012 года все недропользователи обязаны по своим контрактным обязательствам перечислять социальные инвестиции только на бюджетный код 206114 «Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры». Однако же исходя из данных Национального отчета за 2016 года, социальные инвестиции поступают в областной бюджет на код 206114 ни в полном объеме, а большая их часть предоставляется РК вне бюджетных отношений на основании заключенных с акиматами меморандумов напрямую поставщикам либо в некоммерческие фонды.

1
Поступления в областные бюджеты на специальный код 206114 «Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры»
В 2016 году Казахстан в местные бюджеты по коду 206114 «Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры» получил от недропользователей 12 708 314 тыс.тг, что составляет 0,5% от всех поступлений в бюджет от недропользователей. Из них от нефтяных компаний по на бюджетный код поступило 4 841 690 тыс.тг., от горнорудных компаний 7 866 624 тыс.тг.
Социальные инвестиции на бюджетный код 206114 «Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры» в динамике:
В 2012 году на бюджетный код 206114 «Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры» поступило 8 919 153 тенге, в 2013 году - 4 409 207 тыс.тг., в 2014 году - 2 478 107 тыс.тг., в 2015 году - 9 200 718 тыс.тг., в 2016 году - 12 708 314 тыс.тг.

2
Социальные инвестиции путем перечисления денежных средств вне бюджетной системы непосредственно подрядчикам строительства социальных объектов и т.п. или в некоммерческие фонды
В сравнении с поступлениями на бюджетный код, в рамках заключенных меморандумов вне бюджета Казахстан получил значительно больше сумм социальных инвестиций, а именно 6 370 714 418 тыс. тенге. Из них 37 615 702 тыс. тенге было предоставлено путем оплаты непосредственно поставщикам услуг при строительстве объектов и т.д., и 6 333 098 716 тыс.тенге в виде переданных на баланс государства строительных объектов.

В тоже время, по данным недропользователей, подвергшихся сверке (для компаний нефтегазового сектора объем налоговых отчислений по каждой составил более 1 млрд.тенге, горнорудного – более 100 млн.тенге) фактически было перечислено 39 114 335 тыс.тенге, передано на баланс объектов на сумму 8 569 763 тыс.тенге. Все данные подтверждены актами приема-передач и платежными поручениями.

Таким образом, фактически Казахстан получил социальных инвестиций более чем было заявлено местными исполнительными органами.
МАНГИСТАУ
Индира Курман, заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования по МО
Tilda Publishing
Прозрачность социальных инвестиций
Кирилл Осин, директор НПУ «Эко Мангистау»
Ляззат Досметова,
Директор ЧУ «Колдау-Казахстан»
В целом Казахстан получил социальных инвестиций от недропользователей в 2016 году 6 383 422 732 тыс.тг.

В тройку лидеров по поступлениям социальных инвестиций, финансируемых недропользователями вне государственного бюджета со значительным отрывом от остальных областей входят:
Мангистауская обл. (6 332 489 883 тыс.тг.),
Атырауская обл. (20 730 443 тыс.тг.)
ВКО обл. (5 965 887 тыс.тг.).

Добывающий сектор Казахстана
2016 год
Занятость
По данным Комитета по статистике РК, в 2016 году занятое население составило 8 553,4 тыс. человек, из них 277,6 тысяч человек - в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров, что составляет 3,2% от занятого населения.

В абсолютном выражении - в 2016 году по данным Комитета по статистике МНЭ РК, ВВП (методом производства) составил 46 193 380,6 млн.тенге (135 005,2 млн.долларов США).

Доля горнодобывающей промышленности в абсолютном выражении составляет 9 397 619 млн. тенге, или порядка 20% от ВВП.

В 2016 году нефтяные доходы составили 4,9% ВВП (для сравнения в 2014 году они составляли 10,4% ВВП, резко снизившись в 2015 году до 4,7% ВВП ввиду падения цены на нефть).

Республика Казахстан
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
Доходная часть республиканского бюджета формируется из налоговых и неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала и поступлений трансфертов (например, из Национального Фонда)
До 2016 года основную часть доходов составляли - налоговые поступления:
2013г. - 3,5 трлн. тенге - 67,8%,:
2014г. - 3,66 трлн. тенге - 62%:
2015г. - 3,32 трлн. тенге - 54,3% от всех поступлений республиканского бюджета (доля налоговых поступлений в центральных бюджетах развитых стран составляет 80-90%)
динамика поступлений

Данные изменения связаны как с тем, что сумма налоговых поступлений снизилась не только в долевом, но и в абсолютном значении (сумма утвержденных налоговых поступлений в 2016 году - 3,19 трлн.тенге), так и с ростом поступлений трансфертов, долевое соотношение которых составляли: в 2013 году - 30,1%, 2014 году - 35,6%, 2015 году - 42,9%, а в 2016 году - 53,7% от всех поступлений республиканского бюджета.
Неналоговые поступления составляют чуть более 2% от общей суммы доходов республиканского бюджета, а поступления от продажи основного капитала, как правило, не более 0,3%.

Всего в 2016 году недропользователи перечислили государству 2 619 954 575 тыс. тенге, что составляет 34, 7% от совокупных доходов государственного бюджета.

Все налоговые и неналоговые поступления распределяются следующим образом - 60% в Республиканский бюджет, 24% в Местные бюджеты, и 15% - в Национальный фонд.
80% доходов добывающего сектора экономики Казахстана обеспечивается пятью компаниями:
нефтегазовыми
  • Тенгизшевройл (ТШО)
  • Карачаганак Петролеум Оперейтинг (КПО)
  • АО «Национальная компания Казмунайгаз (НК «КМГ
горнодобывающими
  • Eurasian Resource Group (ERG)
  • KAZ Mineral


Крупнейшие нефтегазовые месторождения
В 2016 году был достигнут общий объем добычи нефти в 78 млн. тонн (при плане 75,5 млн. тонн). В 2017 году предполагалось добыть более 81 млн. тонн (по словам министра энергетики Каната Бозумбаева). Основной прирост объемов добычи нефти будет обеспечиваться за счет месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган. Также, более 87% всех разведанных запасов газа сосредоточено также в крупных нефтегазовых («Тенгиз», «Кашаган», «Королевское», «Жанажол») и нефтегазоконденсатных («Карачаганак», «Имашевское») месторождениях.

Кроме того, по данным Всемирного Банка, увеличение притока чистых прямых иностранных инвестиций (ПИИ), в основном в нефтяном секторе, также связано с инвестициями в расширение производственной мощности, в частности по производству нефти (Тенгизшевройл и Карачаганак), что привело к увеличению ПИИ до 14,3 млрд. долл. США, или 10,7 процента ВВП.
На будущее Правительство Республики Казахстан планирует

увеличение объема добычи нефти и газа, связывая это с реализацией таких инициатив, как:

  • расширение мощностей на Кашагане;
  • проект будущего расширения «Тенгиз-Шевройл»;
  • увеличение добычи на Карачаганаке.

Как ожидается, эти инициативы позволят к 2025 году увеличить объем добычи нефти до 107 млн. тонн, объем добычи газа - до 77 млрд. кубических метров.
ФОТОХРОНИКА
КАШАГАН
супергигантское нефтегазовое месторождение Казахстана, расположенное на севере Каспийского моря
Месторождение Кашаган открыто 30 июня 2000 год скважиной «Восток-1». Является одним из самых крупных месторождений в мире, открытых за последние 40 лет, а также крупнейшим нефтяным месторождением на море. Восточный Кашаган открыт летом в 2000 году, Западный Кашаган - в 2001 году, Юго-Западный Кашаган - в 2003 году.

Разработка месторождения ведется в сложных геологических условиях: шельфовая зона, большие глубины залегания (до 5 500 м), высокое пластовое давление (80 МПа), высокое содержание сероводорода (до 19 %). Запасы нефти Кашагана колеблются в широких пределах 1,5 - 10,5 млрд. тонн. Из них на Восточный приходится от 1,1 до 8 млрд.тонн, на Западный - до 2,5 млрд.тонн и на Юго-Западный - 150 млн.тонн. Геологические запасы Кашагана оцениваются в 4,8 млрд. тонн нефти по данным казахстанских геологов. По данным оператора проекта общие нефтяные запасы составляют 38 млрд. баррелей или 6 млрд. тонн, из них извлекаемые - около 10 млрд. баррелей. В Кашагане есть крупные запасы природного газа более 1 трлн. м3.

Главным событием 2016 года в нефтяной сфере было долго ожидаемое начало коммерческой добычи на Кашагане.
Начало промышленной добычи неоднократно переносилось. Наконец, в октябре 2016 года проект был запущен, и за два месяца было добыто около 1 млн. тонн нефти.


1 ноября 2016 года добыча на Кашагане вышла на коммерческий уровень - более 75 тыс. баррелей нефти в сутки.

Нефть сегодня отправляется на экспорт в морской порт Новороссийска по нефтепроводу КТК. Газ в первую очередь идет на нужды казахстанцев. На сегодняшний день имеется развитая сеть газопроводов и добываемый на Кашагане газ технически возможно поставлять на юг через газопровод «Бейнеу-Бозой-Шымкент» и далее на Алматы через газопровод.

Извлекаемые запасы нефти на месторождении составляют 2,065 млрд.тонн, газа - 1,359 трлн.м3
Что получит Казахстан от проекта?

В рамках Соглашения о разделе продукции (СРП) добытая нефть разделяется на кост-ойл - нефть, необходимая для компенсации расходов инвестора и его мотивации для дальнейшей разработки месторождения, а значит и инвестиций; и профит-ойл - та часть нефти, которая формирует доход инвестора и идет в бюджет Республики. Казахстан будет получать выгоду в виде налогов, бонусов, социальных расходов, обучения кадров и инвестиций в промышленность.

По данным Минэнерго, с начала действия соглашения о разделе продукции (СРП) подрядчик выплатил Казахстану бонусов в размере 1,9 млрд.долларов.

Согласно прогнозам, в бюджет государства до конца срока действия СРП при сценарии низких сцен на нефть (50 долларов за баррель) поступления составят 25 млрд. долларов, при 100 долларах за баррель - 77 млрд. долларов.


КАРАЧАГАНАК
нефтегазоконденсатное месторождение Казахстана, расположено в
Западно-Казахстанской области, вблизи города Аксай
Месторождение открыто в 1979 году. Начальные запасы месторождения составляют 1,35 трлн.м3 газа и 1,2 млрд.тонн нефти и газового конденсата.

Промышленное освоение началось в середине 1980-х годах производственным объединением «Оренбурггазпром» Министерства газовой промышленности СССР. В 1989 году министерство было преобразовано в РАО «Газпром». После получения независимости, правительство Казахстана отказалось от сотрудничества с РАО «Газпром» и начало заниматься поиском иностранных партнёров по освоению месторождения.

В настоящее время месторождение на условиях соглашения о разделе продукции разрабатывает международный консорциум в составе: «Эни» и «Шелл» (через 100% аффилированную компанию «Би Джи Карачаганак Лимитед») являются совместными операторами Карачаганакского месторождения, и обе компании имеют равные доли участия - по 29,25%. Компаниям «Шеврон» и «ЛУКОЙЛ» принадлежит 18% и 13,5% соответственно. С 1 июля 2012 года в состав совместного предприятия вошла НК «КМГ», доля которой в проекте составляет 10 %. Планируется, что Карачаганак Петролеум Оперейтинг (КПО) будет осуществлять управление проектом до 2038 года.

В 2017 году на Карачаганаке предполагалось добыть 11,8 млн. тонн нефти и 18 млрд. м3 газа.
Вопросы по СРП. В марте 2016 года стало известно, что Казахстан требует от консорциума «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» выплатить около 1,6 млрд. долларов из-за несправедливой интерпретации соглашения о разделе продукции (СРП), в результате чего Казахстан недополучает часть прибыли от продажи нефти на месторождении Карачаганак. Сумма претензий была указана в финансовом отчете российской компании «ЛУКОЙЛ» – одной из участниц СРП.

В июне 2016 года Financial Times со ссылкой на источник сообщил, что KПO предложил заплатить около 300 млн. долларов для урегулирования спора. Казахстан предложение отверг.

В ноябре Казахстан подал в арбитраж, но параллельно продолжил вести переговоры с консорциумом. Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев отметил, что инвесторы уже окупили вложение в месторождение Карачаганак: «Будем отстаивать свою позицию до конца. Мы не пытаемся изменить СРП, мы говорим о том, что соглашение интерпретируют вот таким-то образом. Если инвесторы считают по-другому, то истина должна быть определена в суде. На каком-то этапе мы можем прервать арбитраж, если их предложения удовлетворят республику».


ТЕНГИЗ
гигантское нефтяное месторождение в Атырауской области Казахстана, в 160 км к юго-востоку от г. Атырау
Месторождение открыто в 1979 году. Центр добычи - посёлок Кульсары. Залежи углеводородов расположены на глубине 3,8 - 5,4 км. Общие разведанные запасы Тенгизского коллектора составляют 3,2 миллиарда тонн (25,5 млрд. баррелей) и 200 миллионов тонн (1,6 млрд. баррелей) в Королевском месторождении. Извлекаемые запасы нефти Тенгизского и Королевского месторождений составляют от 890 миллионов до 1,37 млрд. тонн (7,1 - 10,9 млрд. баррелей).

В 1993 г. Правительство Казахстана учредило ТОО СП «Тенгизшевройл» совместно с компанией «Chevron» для разработки нефтяного месторождения Тенгиз. Сегодня партнерами являются: АО «НК «КМГ» (20%), «Chevron Overseas» (50%), Филиал корпорации «ЭксонМобил Казахстан Инк.» (25%) и «LukArco» (5%).

В настоящее время на Тенгизском месторождении добывается 27 млн. тонн легкой нефти. В 2016 году начались работы по строительству на месторождении завода третьего поколения. После завершения его строительства, на Тенгизе добыча нефти достигнет 39 млн. тонн в год.
Крупнейшие предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) Казахстана

ERG «Eurasian Resources Group (ранее ENRC)
одна из ведущих в мире групп в сфере добычи и переработки минеральных ресурсов, с интегрированными добывающими, перерабатывающими, энергетическими и логистическими предприятиями. Компания «Eurasian Resources Group S.a.r.l.» (ERG) зарегистрирована в Люксембурге, в 2014 году Компания отпраздновала 20-летний юбилей. На сегодняшний день «Eurasian Resources Group» является самым крупным производителем феррохрома, а также одним из основных производителей железной руды и глинозема в мире.
Активы в Республике Казахстан всегда были приоритетными для Компании. На сегодняшний день ERG представляет около трети металлургической и горнодобывающей промышленности РК. Она также является основным поставщиком электроэнергии в стране. АО «ТНК «Казхром», АО «ССГПО», АО «Алюминий Казахстана», АО «Казахстанский электролизный завод» (АО «КЭЗ»), АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», АО «Шубарколь Комир» и Транспортная Группа «ТрансКом» являются основными активами Группы в республике.

KAZ Minerals (ранее ТОО «Корпорация «Казахмыс»)
полностью интегрированная компания, деятельность которой охватывает все этапы от добычи руды до производства товарного металла. Основной деятельностью компании является добыча и реализация меди. Медедобывающее подразделение также осуществляет добычу больших объемов других металлов в качестве попутных продуктов, таких как цинк, серебро и золото.
После завершения реорганизации Группа «Казахмыс» была переименована в KAZ Minerals. В составе Группы остались горнодобывающие и перерабатывающие предприятия Восточного дивизиона, горно-обогатительный комплекс «Бозымчак» в Кыргызстане, а также три крупных проекта роста («Бозшаколь», «Актогай» и «Коксай»). В 2015 году доход Группы составил $665 млн. (произведено 81 тыс. тонн катодной меди, 94 тыс. тонн цинка в концентрате, 3,135 млн. унций серебра в гранулах и 35 тыс. унций золота).

На 1 января 2017 года рыночная капитализация KAZ Minerals составила $2,0 млрд.


ИПДО в Казахстане
_______________________________________________________________________

Как произошло так, что Казахстан присоединился к очередной международной инициативе, к которой не присоединились даже многие наиболее развитые страны мира?
Для этого, конечно же, нужна была политическая воля, которая исходила от главы государства Н.Назарбаева в 2005 году.

Оценивая развитие правовой основы для ИПДО в Казахстане, можно заключить, что путь этот был долгим и непростым.

Шаг первый заключался в подписании в 2005 году многостороннего меморандума между Правительством, компаниями, НПО и Парламентом – Меморандума о Взаимопонимании Сторон. Но меморандум – это, по сути, договор, его выполнение – это ответственность сторон его подписавших. А как быть с остальными? Ведь Меморандум подписали не все, в частности – не все компании.

Этот вопрос решился в 2010 году с принятием нового закона «О недрах и недропользовании». Статья 72 (п.6) теперь вменила в обязанность недропользователей соблюдать условия Меморандума о взаимопонимании в отношении реализации Инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан.
Это означало, что ВСЕ недропользователи (за исключением контрактов по подземным водам
и общераспространенным полезным ископаемым) теперь должны выполнять условия Меморандума.
На законодательном уровне закреплена нормативная база, обязывающая недропользователей соблюдать условия Меморандума о взаимопонимании Инициативы и предоставлять отчетность по налогам и другим платежам в бюджет страны, подтвержденную
аудитом в соответствии с международными стандартами.
Исполнение условий ИПДО (Правил и Стандарта) помимо прочего требует от государства и определенных затрат. В этой связи была принята отдельная Республиканская бюджетная программа (029) – «Реализация ИПДО в Казахстане».
Теперь в стране стало возможно выделять бюджетное финансирование на вопросы, связанные с исполнением Инициативы. Так, из республиканского бюджета на ежегодной основе выделяются средства для изготовления национальных отчетов по ИПДО, осуществляемые независимой аудиторской компанией, привлекаемой на конкурсной основе в соответствии с законом о государственных закупках.

Сообщество людей, близких к ИПДО, утверждает, что Инициатива дала возможность каждому человеку УЗНАТЬ.

Теперь каждый человек может увидеть в открытом доступе ТАКУЮ информацию, которую многие до сих пор воспринимают, как секретную.

Например, здесь http://eiti.geology.gov.kz/ru/national-reports мы можем, например, увидеть:
  • Какие добывающие компании работают в целом по стране и в каждом отдельном регионе;
  • Что они добывают;
  • Сколько налогов и других платежей они перечисляют в бюджет (центральный и местный, а также в Национальный фонд) и другое
Но, если это может быть интересно только определенному и узкому сообществу, то следующая информация может заинтересовать уже более широкую аудиторию.

Из Национальных отчетов, точнее приложений к ним, КАЖДЫЙ житель КАЖДОГО региона страны может узнать:

На какие мероприятия (а именно – проекты, программы или строительство социального объекта) добывающая компания, работающая в регионе выдела средства и в каком объеме.

Например, заглянув в Приложении 3-2, можно увидеть Сводный отчет по расходам на социальное развитие и местную инфраструктуру в разрезе ВСЕХ регионов.


Таким образом, каждый их нас теперь знает, какие именно объекты были построены, отремонтированы или что было закуплено на средства добывающих компаний.
Журналисты, экологи, студенты, НПО, просто неравнодушные люди часто задаются вопросом – делается ли что-либо и в каком объеме добывающими компания в сфере охраны окружающей среды. Теперь, обратившись к Приложению 5 Нацотчета, мы увидим весь объем средств каждой добывающей компании, затраченный на очистные сооружения, мониторинг загрязнения недр, социальную сферу, обучение специалистов.

Данное приложение покажет нам также объем расходов, направленных компаниями на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры код бюджетной классификации 206114 - Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры). Все недропользователи в рамках исполнения обязательств по контрактам в части социальных инвестиций перечисляют средства на КБК 206114.
В целях обеспечения единого учета отчислений недропользователей на социальные нужды регионов и дальнейшего использования со стороны местных исполнительных органов, в рамках реализации ИПДО, Министерством по инвестициям и развитию РК разработан единый формат предоставления данных с указанием получателя и источника финансирования. Форматы представляемых данных в виде Приложения 3 к отчету ИПДО была введена в Единую Государственную Систему Управления Недропользованием РК (далее – ЕГСУ) для недропользователей, где они указывают куда перечисляли средства в рамках конкретного социального проекта, программы согласно раннее заключенных с акиматами Меморандумов, договоров, по социальному партнерству в режиме онлайн.
Отчеты ИПДО в части отчислений на КБК 206114 по компаниям и в части отчислений средств на социальное развитие регионов доступны в режиме онлайн на сайте ЕГСУ http://egsu.energo.gov.kz в разделе «Опубликованные отчеты», чем обеспечена прозрачность расходов на социальное развитие регионов.
В общем объеме бюджета страны доходы от добывающих компаний составляют примерно 35-40%.
Вклад добывающих компаний в доходную часть местных бюджетов часто является их финансовой основой, а также возможностью для развития. Например, в 2015г. добывающие компании, которые перечисляли налоги в республиканский бюджет и Национальный фонд, также перечислили в местные бюджет более 265 млрд. тенге.
Каламкас

Человек, который даже не является экспертом, поработав некоторое время с Национальным отчетом, может увидеть, какие объемы поступлений обеспечили добывающие компании в бюджет его региона.

Помимо тех возможностей, которые есть уже сейчас, Казахстан готовится дать каждому из нас еще больше информации. Так, проектом Кодекса о недрах и недропользовании, который вступил в действие к концу 2017 г., учтены вопросы бенефициарного права.


__________________________________________
В частности, статья 6 - Доступность информации в области недропользования, предусматривает сведения о лице, иностранном государстве и международной организации прямо или косвенно контролирующем недропользователя в сфере углеводородов или твердых полезных ископаемых.
Каражанбас
Таким образом, скоро
КАЖДЫЙ СМОЖЕТ УЗНАТЬ



кто владеет более чем
  • двадцатью пятью процентами прав на участие в добывающих компаниях

  • кто обладает правом голосовать более чем пятьюдесятью процентами акций, долей участия

  • кто имеет право определять решения добывающих компаний.
© Международный центр журналистики MediaNet
Made on
Tilda